Căng thẳng nguồn cung DRAM do nhu cầu AI bùng nổ đang đẩy bộ phận di động của Samsung vào nguy cơ thua lỗ lần đầu tiên kể từ khi thành lập, trong khi giá Galaxy S26 cũng bị đẩy lên cao hơn so với thế hệ trước.

Ngành AI đang tiêu thụ gần như toàn bộ nguồn cung DRAM trên thị trường toàn cầu, khiến hàng loạt nhà sản xuất thiết bị rơi vào cảnh thiếu hụt linh kiện nghiêm trọng. Các nhà sản xuất bộ nhớ hiện chỉ có thể đáp ứng khoảng 60% nhu cầu thực tế, và tình trạng này được dự báo kéo dài ít nhất đến năm 2027.

Samsung, một trong những hãng sản xuất chip DRAM lớn nhất thế giới, được cho là đang ưu tiên lợi nhuận ngắn hạn từ mảng AI thay vì hỗ trợ hai bộ phận nội bộ: DX (phụ trách trải nghiệm thiết bị) và MX (phụ trách thiết bị di động). Theo thông tin mới nhất, tình hình căng thẳng đến mức TM Roh, giám đốc điều hành phụ trách cả hai bộ phận, đã cảnh báo nội bộ rằng mảng MX có thể ghi nhận thua lỗ trong cả năm tài chính. Nếu điều này xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử bộ phận MX của Samsung phải chịu lỗ kể từ ngày thành lập.

Mảng di động Samsung sắp lỗ lần đầu, AI đang tranh hết chip nhớ - Ảnh 1.

Giá DRAM và bộ nhớ NAND flash tăng mạnh đã buộc Samsung phải nâng giá bán dòng Galaxy S26, kéo theo sức mua của người tiêu dùng giảm đáng kể. Đồng thời, hãng cũng được cho là đã ngừng sản xuất chip nhớ LPDDR4 và LPDDR4X để chuyển toàn lực sang LPDDR5 và LPDDR5X, loại RAM nhanh hơn, tiết kiệm điện hơn nhưng đắt hơn nhiều, nhằm phục vụ nhu cầu từ các khách hàng trong lĩnh vực AI.

Screenshot 20251013 182011 ACCESSTRADE scaled

Tải VPBank

Mặc dù LPDDR vốn là thành phần không thể thiếu trong smartphone, loại bộ nhớ này hiện đang trở thành “nguyên liệu chiến lược” của thị trường AI, dẫn đến tình trạng khan hàng trên diện rộng. Minh họa rõ nhất là chip AI thế hệ tiếp theo của NVIDIA mang tên mã “Vera”, được trang bị tổng cộng 1,5 TB bộ nhớ LPDDR5X. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra, smartphone cao cấp nhất của Samsung, chỉ có 12 GB LPDDR5X, tức một chip AI đơn lẻ cần lượng bộ nhớ nhiều gấp 125 lần chiếc điện thoại đầu bảng này.

Mảng di động Samsung sắp lỗ lần đầu, AI đang tranh hết chip nhớ - Ảnh 2.

Về lý thuyết, Samsung hoàn toàn có thể ưu tiên sản xuất chip DRAM giá rẻ hơn cho dòng Galaxy S26, nhưng thực tế cho thấy hai bộ phận cùng thuộc một tập đoàn không nhất thiết phải hỗ trợ lẫn nhau. Hợp đồng cung cấp bộ nhớ thường được ký theo từng quý, và đợt tăng giá liên tiếp từ nửa cuối năm ngoái dự kiến sẽ phản ánh đầy đủ vào chi phí sản xuất từ quý 2 năm 2026.

Công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint Research dự báo rằng với các thiết bị cao cấp có giá từ 800 USD (khoảng 20,9 triệu đồng) trở lên, riêng chi phí DRAM có thể chiếm đến 20% tổng giá thành. Điều này đồng nghĩa với việc bộ phận MX của Samsung nhiều khả năng phải chịu lỗ trước khi tình hình dần phục hồi.